Klanten die hun giften verwerken met FinDock kunnen sinds kort gebruik maken van Guided Matching. Met deze toevoeging kan aanzienlijk op tijd worden bespaard voor het handmatig verwerken van giften. Met Guided Matching definieer je een set regels die wordt toegepast op alle transacties die je inleest.

Een gift die met een uniek betalingskenmerk automatisch wordt verwerkt, dat kenden we al. Maar er zijn genoeg andere scenario’s denkbaar waarbij handmatig werk overbodig is. Bijvoorbeeld iemand zet “project huizenbouw” of “projekt huizenbouw” in de omschrijving. Die gift kan direct aan het betreffende project worden gekoppeld. Of iemand vermeldt “geen dank”; dus er hoeft geen bedankbrief de deur uit. Crediteurenbetalingen wil je eigenlijk ook niet zien in de lijst met handmatig te verwerken transacties. Voor al deze situaties is een regel te bedenken die je kunt toevoegen aan Guided Matching.

Het resultaat: minder kans op menselijke fouten en veel minder transacties waar nog een extra handeling op moet plaatsvinden. En zelfs bij handmatige posten krijg je nog sturing vanuit het proces om de ontbrekende gegevens snel gevuld te krijgen.

Wil je ook aan de slag met Guided Matching?