Blog

Tech update: Spring ’19, Converse en meer

Tech update: Spring ’19, Converse en meer

Spring ’19

Traditioneel komt Salesforce drie keer per jaar met een update. Momenteel wordt Spring ’19 uitgerold. Een paar in het oog springende verbeteringen:

  • Een gebruiker kan nu zelf zijn/haar favoriete list view ‘vastpinnen’

  • Een knop voor het afdrukken van de pagina bij Account, Contact en Campaign

  • Het opslaan van e-mail templates in een mappenstructuur

  • Taken sluiten met één klik

  • Verbeterde kalenderfuncties in Lightning

  • Weergave tot maximaal acht belangrijke kengetallen in de kop van een rapport

  • En als klapper op de vuurpijl: eind maart wordt je opslagruimte maar liefst vertienvoudigd! Mocht je nu tegen de opslaglimieten aanlopen, dan is dat dus binnenkort verleden tijd.

Momenteel kan nog vrij goed geschakeld worden tussen Classic en Lightning, maar het is duidelijk dat Salesforce steeds minder investeert in de ‘Classic’ interface. Ons advies is dan ook om dit jaar over te schakelen naar Lightning. Voor een groot deel gaat dat probleemloos, maar er zijn ook onderdelen die een extra actie vereisen om ze soepel te laten werken in Lightning. Neem contact op met jouw accountmanager om te inventariseren wat ervoor nodig is om over te schakelen op Lightning.

 

Converse

Non-profit organisaties die Converse gebruiken, beschikken inmiddels over de Winter ’19 update. De opvallendste aanpassingen:

  • De Import Manager voor toezeggingen is alleen nog beschikbaar in de Pro editie

  • Acceptgiro is nu een geldige betaalmethode in de API

  • Lightning component voor meerdere bestemmingen bij een overeenkomst

  • Mogelijkheid om toekomstige adreswijzigingen in te voeren

  • Selecteren primair contact bij een huishouden

 

Case van de maand

Een klant meldt een probleem met de verwerking van donaties van bedrijven. Er is een campagne gemaakt, contactpersonen zijn toegevoegd en er is een betalingskenmerk gegenereerd voor de mailing. Wanneer het bedrijf een gift overmaakt met vermelding van het betalingskenmerk, wordt de gift bij de contactpersoon geboekt en dat is niet de bedoeling. Bij zakelijke relaties is het gebruikelijk dat giften bij de organisatie en niet bij de contactpersoon worden geregistreerd. De oplossing voor dit probleem blijkt verrassend eenvoudig: wanneer bij de contactpersoon het veld ‘Assign Donations to Parent Account’ wordt aangevinkt, worden donaties voortaan netjes geboekt bij de organisatie.