top-5 apps van de Appexchange

customize jouw Salesforce ervaring met deze apps


Een van de mooie functies van Salesforce is de mogelijkheid om apps toe te voegen van de Appexchange. Er kan gekozen worden uit meer dan 5.000 apps om de productiviteit en de gebruikservaring te verbeteren. Veel apps zijn gratis of kunnen met korting aangeschaft worden door goede doelen. We inventariseerden welke apps het vaakst worden gebruikt door onze klanten. Dit is de top-5.

Declarative Lookup Rollup Summaries Tool

De absolute topper en meteen ook de vreemde eend in de bijt. Deze gratis rollup tool is namelijk niet te vinden op de Appexchange, maar moet worden gedownload via Andyinthecloud.com. Het is een krachtige app om getallen uit een gerelateerd object te totaliseren op een bovenliggend object. Een voorbeeld is het tonen van de meest recente gift of de totale giften van de afgelopen 12 maanden van een donateur. Voor het segmenteren van donateurs is dit een veelgebruikt hulpmiddel.

conga-document-generation.jpg

Conga Composer

Het genereren van documenten is geen standaard functie in Salesforce. Gelukkig zijn er talloze oplossingen voor mailmerge beschikbaar, waarvan Conga de meest gebruikte is. Met Conga is het mogelijk om sjablonen te maken en te vullen met data uit verschillende objecten met een query. De uitkomst is een Word-document, en PDF of een e-mail. Een ideale oplossing voor contracten, bedankbrieven etc.

Duplicate Check

Het gebeurt regelmatig dat Accounts en Contactpersonen meerdere keren voorkomen in Salesforce. Dit komt vooral voor wanneer uit meerdere bronnen wordt geïmporteerd, of wanneer de toegang tot gegevens strak is afgeschermd voor verschillende gebruikers. De standaard duplicaatregels werken onvoldoende en het samenvoegen is lastig. Duplicate Check van Plauti heeft zich bewezen als een effectieve oplossing voor dit probleem. Op basis van zelf gedefinieerde regels worden dubbele records gedetecteerd en handmatig of automatisch samengevoegd.

download.png

Mailchimp

Mailchimp is een toonaangevende dienst voor het verzenden van digitale nieuwsbrieven. Binnen Mailchimp wordt een database opgebouwd van contactpersonen, verzendlijsten en klikgedrag. Het is dan een logische stap om Mailchimp en Salesforce aan elkaar te koppelen om relatiebeheer en segmentering op een plek te doen. De gratis Mailchimp app voorziet daar in, maar niet iedereen heeft positieve ervaringen. Een goed alternatief is het betaalde Chimpsync of Cazoomi. Wil je e-mail marketing echt naar een hoger plan tillen, overweeg dan een overstap naar Pardot of Mautic.

AAKonsult Campaign Status

Voor wie veel met campagnes werkt, is AAKonsult Campaign Status een uitkomst. De werking is eenvoudig. Op basis van campagnetype worden standaard statussen aangemaakt voor campagneleden. Je wilt bijvoorbeeld voor Direct Mail andere statussen gebruiken dan voor een Telemarketing campagne. Deze gratis app regelt het voor je. Het scheelt tijd en het houdt je database consistent.

Heb je een vraagstuk waar je nog geen goede app voor hebt gevonden? Of heb je een geweldige app die een vermelding verdient in de volgende nieuwsbrief? Laat het ons weten via info@gcompany.nl.







nl
en